Développer et gérer
votre patrimoine

Mon Assurance Libérale regroupe du Conseil en Gestion de Patrimoine et du courtage avec une approche de Gestion Par Objectifs afin de pouvoir recouvrir l’intégralité des besoins de nos clients.

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Stéphanie TAN

Conseillère en Gestion de Patrimoine
Experte ingénierie patrimoniale

Stéphanie est diplômée du Master en Gestion de Patrimoine de l’ESCP Europe. Elle commence sa carrière au sein de la salle des marchés de BNP Paribas Asset Management.

Elle continue comme gestionnaire de patrimoine au sein d’acteurs de référence du marché (Allianz, AXA…) où elle acquiert une expérience de plus de 10 ans sur des fonctions de conseil patrimonial.

Elle monte son cabinet en 2020 où elle privilégie une dimension de conseil et d’ingénierie patrimoniale.

Comment ça marche avec nous?

Etape 1

Présentation de mes habilitations (Signature DER)

Etape 2

Découverte de vos objectifs

Etape 3

Analyse et détermination de mes missions

Etape 4

Présentation des solutions retenues

Etape 5

Document de synthèse des solutions retenues

Etape 6

Validation et mise en place des solutions

Un professionnel qui s’engage à :

  • Se comporter avec loyauté Maintenir ses connaissances
  • S’enquérir de vos objectifs et situation globale avant de formuler un conseil
  • Avoir recours à d’autres professionnels dans votre intérêt
  • Communiquer les informations utiles à votre prise de décision ainsi que les modalités de notre rémunération
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Partenaires

★★★★★

Merci beaucoup Stephanie, vous avez été une excellente conseillère pour moi quand vous étiez salariée, je vous suis aujourd’hui avec grand plaisir car vous n’êtes pas là pour me vendre un produit et vous m’avez accordé du temps et surtout du vrai conseil

Jacqueline V.

★★★★★

J’étais perdue dans mes déclarations d’impôt, heureusement que je suis tombée sur vous ! Bravo pour le lancement de votre boîte !

Marine F.

★★★★★

Merci pour nos enfants. Les droits de succession sont méconnus en France et grâce à vous nos enfants auront beaucoup plus que si l’on avait rien fait.

Alain G.

★★★★★

Nous payons beaucoup d’impôt en tant que consultant freelance, merci Stephanie de m’avoir aidé à tout comprendre

Sophie C.